Den unge og talentfulde spion, Femke, bliver sendt på en vigtig mission af kejseren af Shandar. Hun skal udgive sig for at være ambassadør og genoprette et fredeligt forhold til nabostaten, Thandor. Det burde ikke være et vanskeligt job, men tilsyneladende er der nogen, som modarbejder Femke og gør deres bedste for at få hende sat helt ud af spillet.

Snart er Femke på flugt i den thandorianske hovdedstad. Med kun ganske få hjælpere må hun kæmpe for at bevise sin uskyld i de alvorlige anklager, der kan koste hende livet, og medføre, at krigen mellem de to lande bluser op igen. Situationen spidser yderligere til, da hendes ærkefjende, den uovertrufne lejemorder Shalidar, dukker op, for han hjælper hellere end gerne Femke på vej mod galgen, hvis ikke han selv kan nå at gøre det af med hende inden .