Dette er den magi­ske histo­rie om en dreng, der fore­ta­ger en rejse jorden rundt sej­lende på maven af en 30 meter lang kvinde. Kejserinden. Inden han kommer frem til sit mål, må han igen­nem en van­vit­tige og dæmo­ni­ske ople­vel­ser i en verden, der har svært ved at tro på, at Kej­se­rin­den er en rigtig kvinde.