Kongen af Sydspanien er en forrygende historie om den ærværdige kong Guzman af Sydspanien, hans smukke, kloge dronning Diamante og deres søn prins Safiro. Kongefamilien bor i Málaga, hvor det vrimler med sjove, anderledes og endda farlige eksistenser, som for eksempel den smukke, men dødsensfarlige Dona, hendes torskedumme husbond, Den Onde-lyne-mig, og deres ikke spor dumme skarnsunge, Nino - og når de folder sig ud, så har vi hele balladen.