Kong Tritons fødselsdag nærmer sig, og Sebastian har travlt med at indøve en koncert, der skal opføres på selve fødselsdagen. I koret er der en ung havfrue, Koral, der ikke kan få musikinstrumenterne til at opføre sig, som hun synes. Men ved et tilfælde hører Ariel, hvor smukt Koral kan synge.