Hvordan er en kronraget Lady S. kommet i Turkmenistans tjeneste som spion? Det hele tager sin begyndelse otte år tidligere, da Shania efter sin tantes død vender tilbage til arbejdet i Mawali, i håb om at møde Simon der. Hendes kæreste Conrad efterforsker samtidig et flystyrt forårsaget af et terrorangreb. To fortællinger, som måske snart vil flette sig ind i hinanden...