I landet Fafára er der ingen skyer; alt er dækket af sand, og solen brænder evigt. Runa og Maxim er blevet udstødt fra den børnegruppe, de før var en del af, og må nu selv forsvare sig mod den fjendtlige voksengruppe Amazonerne – og kæmpe for at skaffe mad og vand. Vand er en kostbar ressource, og da de to børn en dag opdager, at deres vigtigste vandkilde er blevet forgiftet, ser det sort ud. Men så finder de et mystisk kort ...