Efter flugten fra Ojai dukker Nicholas, Sophie, Josh og Scatty op i Paris, Nicholas’ fødeby – og byen, hvor han efter sigende blev begravet i 1418. 

Der bliver dog ikke meget tid til hyggeligt gensyn, for i Paris venter Machiavelli på dem, udødelig og en af De Mørke Ældstes farligste tjenere. På et hængende hår slipper Nicholas, tvillingerne og Scatty fra ham og opsøger grev Saint-Germain, der er en af Flamels gamle venner og elever. Saint-Germain vil kunne lære Sophie den anden elementærmagi, Ildens Magi, og styrke hende til det kommende opgør. Men Machiavelli er lige i hælene på dem, og da også dr. Dee ankommer til Paris er der ingen grænser for de rædsler, som de er villige til at slippe løs i jagten på Josh og Sophie. 

Hvis profetien taler sandt, er tvillingerne det eneste håb for menneskehedens overlevelse – men forholdet mellem Josh og Sophie er på ingen måde så stærkt, som det tidligere har været …