Xar er en magikerdreng uden magiske kræfter – og han vil gøre hvad som helst for at få det.

Håb er en krigerpige, som har en magisk genstand, der er forbudt – og hun vil gøre hvad som helst for at skjule den.

Dette er historien om to børn, der siden fødslen har lært at hade hinanden som pesten. Da tilfældighedernes spil bringer dem sammen, er de nødt til at samarbejde, hvis de nogensinde skal nå helt til krigerborgen. Det sted, hvor noget, som har sovet i flere hundrede år, er begyndt at røre på sig …