Elara er tilbage i den magiske del af Kastanjeskoven. Og selvom gensynsglæden med Akila er stor, så er der noget galt. Olga er forsvundet, og alt, hun har efterladt sig, er et brev, der slutter med ordene: “De er efter mig. Jeg har set det. Dyret med de mandelformede øjne forfølger mig.” 

I deres søgen efter Olga bliver Elara og Akila ledt til Paddle Frog Creek, bedre kendt som tossernes by, og snart må de se uforudsete farer i øjnene og flygte for livet.