Min søster har fødselsdag, men i stedet for lagkage, boller og varm kakao, må jeg og min oldemor på varulvejagt på Varulvebjerget. Og det er ved at koste mig livet ... flere gange.

Merlin er en helt almindelig dreng med en helt almindelig familie. Lige indtil den dag hvor hans mor beslutter at familien skal flytte til Tusmørkedalen.