Mira Kost og Tom Hat går på første år på Hokus Trolddomsskole. Da de forsøger at forhindre den ondsindede Katja i at kaste trylleformularer efter dem, opdager de, at skolen gemmer på en masse hemmeligheder. Hvorfor må man ikke sige hokus pokus? Er det rigtigt, at det spøger på skolen? Og hvem er det, der slipper en drage løs i biblioteket?