14-årige Mei bor i Juyzan – en by af mørke, hvor lys er syndigt og symbolet på de værste fjender. Hendes største drøm er at blive en magtfuld skyggeheks, så hun bliver lykkelig, da hun udvælges som lærling hos de mægtigste hekse og stormestre på Skyggeslottet. Men da Mei finder ud af, at hun er blevet ufrivilligt bundet til soldragen Khang, er hun nødt til at opgive sin drøm og samarbejde med fjenden for at redde sig selv. Det sender hende ud på en farefuld færd, hvor hun må overvinde sin største frygt, for udenfor det trygge mørke venter en verden fuld af lys.