Historien om trolden Mogens, der bare ønsker sig at få mos på maven. Introduktion til ny orkestermusik gennem fortælling og 9 nye sange. Trolden Mogens har ét ønske: At få mos på maven, så han kan blive ligesom de andre trolde i skoven og være med i de årlige Mosterskaber. Heldigvis møder Mogens pigen Alva, der kan hjælpe ham med at blive mosbefængt. Men noget går galt, for en nat er mosset pludselig væk … Hvem har taget mosset? Og hvad skal troldene nu gøre?