Mystic og midnatsridtet

Isa elsker heste og er medlem af den lokale ponyklub, hvor hun passer sin pony Mystic, træner til stævner og hænger ud med sine bedste venner.

Da Isa bliver bedt om at ride Blaze, en mishandlet pony, bliver hendes evner som rytter sat på en hård prøve. Kan hun tæmme den iltre hoppe? Og er Blaze virkelig uden for fare?