Natalie er 12 år og bor i Gilleleje hos sin mormor og morfar. Sin mor og far ser hun næsten aldrig, for de arbejder med at fange spioner. En dag kommer Mads Post med en pakke, som indeholder en meget mystisk kasse. Natalie må ikke åbne den, og hun må gemme den i brombærbeddet, for der er et par farlige russiske banditter, der meget gerne vil have fingrene i den. Sammen med veninden Olivia, computernørden Teodor, Olivias storebror Emil, som med et kast med hovedet kan få håret til at sidde på den der helt rigtige måde, Emils lidt for smarte sommerferiekæreste Patricia, samt hunden Jalapeño bliver Natalie blandet ind i det ene drama efter det andet.