Året er 1915, og den 12-årige Viktor er flyttet fra Paris til Helsingfors. Viktors mor er operasanger, og hun skal spille Nattens Dronning i “Tryllefløjten”. Viktor bliver drillet i skolen, men på teatret bliver han hurtigt venner med scenemesterens datter, Agnes, der hævder, at hun er synsk. Men stemningen på teatret er anspændt. Hvorfor rammes de kvinder, der skal spille Nattens Dronning, af skæbnesvangre uheld? Hvem er den usynlige kvinde, der synger så uhyggeligt i korridorerne? Og hvad er det for et frygtindgydende, ondskabsfuldt væsen, der skjuler sig i den mørke kælder under teatret? Kan – og tør – Viktor redde sin mor, inden det er for sent?