Siden deres forældre blev dræbt af Frygterne, har Klaia lovet at passe på sin lillebror, Temal. Da han opdager sit talent for at puste liv i snoredukker af træ, rejser han ud i verden for at søge lykken, og Klaia følger efter ham. På sin lange rejse opdager hun sit eget talent, mens hun bliver mødt af de levende snoredukker i kølvandet på sin bror.

Men Temal er ikke til at kende, da hun ser ham igen, og noget frygteligt galt har spredt sig mere, end hun nogensinde havde kunnet forestille sig.