På planeten Corin IV har kongerigerne omkring det udstrakte Månens Hav i århundreder kæmpet om at kontrollere handelsvejene, indtil en skrøbelig alliance bringer den fred, alle længe har ønsket. Derfor opretter forbundet institutionen Ultramarin, der skal overvåge, at traktaten overholdes. De to udsendinge, Celine og Arianne, mødes tilfældigt på en mission, hvor de undersøger korruption og smugleri. De kommer på sporet af en voksende trussel mod hele samfundsstrukturen og må søge hjælp hos den historiekyndige Lucrecia fra universitetet i Valkinord. Uden at vide, hvem der står bag de nedbrydende kræfter, tager de tre kvinder ud på en risikabel mission, hvor de får brug for al deres kløgt og deres magiske evner...