Miles' far lever! Men han er blevet offer for en kvaksalvers mislykkede forsøg med magi og er endt som et umælende og uhyggeligt monster. Miles og Bitte finder ud af, at Tigerægget kan redde Miles' far. Hvis de altså kan finde det - for det er blevet stjålet.
Gå ikke glip af det afsluttende bind i den eventyrlige cirkusfantasy om Miles, Bitte og et helt galleri af sjove, gale og underlige karakterer!