Nede i det røde hus på havnen bor Topper.
Topper ligner ikke nogen af de andre børn i byen. Han har rødt strithår, fregner i hele hovedet, og hans ene fortand står lige ud i luften. Hans bedste ven hedder Viggo. Og så er der Sille, som Topper vist nok er forelsket i. Men hun synes, han er skør, så han ved ikke rigtigt …
Men en dag finder Topper en ikke helt almindelig blyant. Og så sker der ting og sager i det røde hus.
Billedbog med masser af flotte illustrationer fra animationsfilmen efter Ole Lund Kirkegaards klassiker.