Drengen Noller bor sammen med sin mor og sin lillesøster på sjette sal i en boligblok. Nollers ikke alt for spændende liv ændrer sig, da pigen Asra en aften dukker op ved hans vindue.  Noller og Asra drager sammen ud på oplevelser, og bogen er bygget op om natlige udflugter på Asras flyvende tæppe. Som bogen skrider frem, sætter de spændende ture med Asra små spor hjemme i lejligheden; havenisser forsvinder, en skål blåbær og en lille spilledåse dukker op på et sengebord, og langsomt smittes moren af magien fra Nollers hemmelige ture.