I et dejligt land langt mod syd ligger der en lille by. Godtfolk bor i små, rare huse med røde tegltage og fine skorstene. Under blomstrende citrontræer sidder gamle mænd dagen lang og spiller backgammon. Frække drenge spiller fodbold, koner skælder ud, mænd drikker små, bitre kopper kaffe i caféen, og en masse herreløse hunde gør om natten, tisser op ad lygtepælene og snuser lusket rundt om slagterens butik. Solen skinner fra morgen til aften i den lille by. Midt på torvet står et stort granatæbletræ, og en dag sker der noget helt usædvanligt. Lige pludselig falder en pakke ned fra himlen og lander i træet.