Pigen skal til at sove og leger med sin kattedukke. Alt er godt, bortset fra at hendes skygge føler sig overset. Da pigen sover, lister skyggen ud af sengen og stikker af. Heldigvis ser pigen det. Hun står op og følger efter sin skygge som fører hende ud på en magisk rejse til Skyggeøen. Her møder hun mange sære skyggevæsner, for det er her skygger tager hen, når de bliver godt trætte af deres ejer. Hun når også at møde Skovens Storemor, som tager sig af pigen, og hjælper hende i hendes søgen efter sin skygge.