Annas hjerte hamrer løs, mens hun suser af sted på Ponyhjerte. Hun har lige befriet sin kæreste ven fra Højby Hovedgård, hvor den blev holdt fanget efter at være blevet solgt af hestetyve. Men der er et problem: Der er en, der har set Anna befri Ponyhjerte, så hvad gør hun nu? Hvad sker der, hvis hun bliver afsløret? Heldigvis retter alles opmærksomhed sig mod grevinde von Morgenstjerne og hendes datter prinsesse Charlotte Sofia, der kommer til Højby Hovedgård for at få opstaldet deres nye, smukke hingst, Fabulo. Annas møde med prinsessen og hendes mor går galt, da Anna giver Fabulo et æble, men snart ender det med, at Anna må træde til i forsøget på at hjælpe både prinsessen og Fabulo, der kæmper med hver deres problemer. Anna vil gerne hjælpe, men det er en udfordring, når hun samtidig skal holde styr på sin veninde Olivia, hendes hest, Tinkerbell, og den stride Bine og Oscar fra hendes klasse. Og hvad er det egentlig lige med Oscar?