Kerberos er den trehovede hund, der vogter indgangen til Helvede i mytologien. Og det er også tolv børn, der skal vogte Nihon mod angreb fra fjenden med deres særlige evner. Om de vil det eller ej ...
Fumi er havnet hos militæret. Bagmændene bag det eksperiment, der endte i en katastrofe, og som kostede mange mennesker livet, for at frembringe børn som Fumi, der skal være deres hemmelige våben i en kamp, hvor fjenden skal udryddes.

Fumi har forsøgt at flygte flere gange, men ingen af de andre Kerberos-børn, han har mødt indtil videre, støtter ham. De er hjernevaskede og loyale over for projektet. Men så dukker hjælpen op fra uventet kant - og nu ved Fumi, hvad hans særlige evne er!