I første bind fik Cale sin egen drage, Mondrago, til sin fødselsdag. Nu er de to ude på nye eventyr.
Fra den mystiske borgmester Wickenburgs slot har Mondrago snuppet en meget speciel bog. Bogen kalder sig selv for Ridel, og den fortæller Cale og Tågeskoven, hvor de talende træer er i stor fare.
Sammen med sine venner drager Cale ud på en mission for at redde Tågeskoven. Deres første opgave bliver at finde et særligt frø fra kæmpefyrretræet, der bevogtes af et vildt og sultent ulvekobbel.
Hvordan skal det lykkes Cale og Mondrago at få fat på frøet?