»Pludselig blev jeg blændet af et voldsomt lysglimt. Jeg kunne mærke en bølge af elektricitet, en eksplosion af kraft. Vognen gik brat i stå, og alt lys forsvandt.
Åh nej, tænkte jeg, ikke endnu et strømsvigt. Eller var det måske bare en del af turen? Nej. Jeg havde jo kunnet mærke, hvordan kraften eksploderede, hvordan den sprang. over i Danny.
Chokket fik mit hjerte til at stå stille et sekund.«

En række uforklarlige strømsvigt hjemsøger Heatherfield i disse dage. Danny Nova, en mærkelig dreng med elektriske, blå øjne og en uimodståelig udstråling af ren energi og livsglæde flytter in i lejligheden ved siden af Will. Hvem er han og hvor er hans forældre? Noget er galt og Will er ikke i tvivl:
Dette er en sag for W.I.T.C.H.