Da en 500 år gammel ond dronnings genfærd ved et uheld slipper løs, bryder helvede løs i Paladset. Dronning Etheldredda er næsten mere grusom nu, end da hun var i live. Hun har en djævelsk plan om at blive udødelig, og for at opnå dette sender hun Septimus Heap tilbage i tiden, hvor han lærer alt om alkymi og fysik.