Hvor kan Will finde de soldater, han skal bruge for at besejre sir Keren og hans usle forbryderbande, heroppe i dette øde og trøstesløs, nordlige len? På den anden side af grænsen venter krigeriske scottiske klansmænd på signalet om, at Macindaw-borgen er i vennehånd, og at der er fri bane til at sætte et stormangreb ind. Tiden er ved at løbe ud. Wills tapperhed og snedighed - og en gammel vens ankomst - er måske det eneste værn mod scottiernes invasion.