I et rige, hvor magi er forbudt, har en dreng kræfterne til at redde verden.

Lot og de øvrige Trolddomsjægere har besejret tre af De fem Mørke Magikere, som vil ødelægge riget Tyrellion. For at finde den fjerde magiker, må de drage ud på Skyggernes Hav.

Rejsen til Skyggernes Hav bliver dramatisk. Lot og hans venner møder ubegribelig rigdom, desperat fattigdom, blodtørstige pirater og frygtindgydende uhyrer. Lot får i den grad brug for sine magiske evner, hvis han og hans venner skal klare opgaven - med livet i behold.