Universet har åbnet sig, og Lyras ven er død. Lyra træder ind i en ny verden for at forfølge og hævne sig på hans morder. Her møder hun Will, og sammen trænger de ind i Cittàgezze, en by hjemsøgt af spøgelser og andre mærkelige væsener. Bogen er en fortsættelse af Det gyldne kompas, som udkom i 1996 og fik en flot modtagelse, bl.a. skrev Berlingske Tidende: "Det er 400 siders fantasi og spænding uden et eneste dødt punkt undervejs."