Den amerikanske by Seattle i midten af 70'erne. Fra første færd hører vi, at en mærkelig sygdom, der overføres ved seksuel kontakt, har smittet områdets teenagere. Sygdommen viser sig på mange måder, fra det grotesk hæslige til det mere subtile og skjulte. Så snart man er smittet, er løbet kørt. Der er ingen vej tilbage.

På hypnotisk og skræmmende vis transcenderer "Sort hul" sin genre ved at foretage et kort, dybt nedslag i den amerikanske kulturhistorie, hvor en række unge er havnet i en tid, hvor det ikke rigtig længere er så fedt at være hippie, men hvor David Bowie stadig er lidt for underlig.