Liv har måttet sige farvel til sin elskede hest, Polly, fordi hendes far er gået fallit med sit firma. Og så er familien flyttet til en by, hvor Liv ikke rigtig føler sig hjemme. Men en dag, da Liv er nede for at se nærmere på den lokale rideskole, ankommer en hestetransport - og ud træder Polly! Den hedder bare ikke Polly længere ... og den opfører sig helt anderledes, end den plejer. Hvad er det, der foregår?