1. bind i serien om det lille desmerdyr Tafiti.

Det lille demerdyr Tafiti har kun ét stort ønske: at finde ud af, hvad der gemmer sig bag den høje bakke i det fjerne. Har hans farfar ret? Er der ingenting? Tafiti vil finde ud af det! Så han begiver sig ud på den store rejse. Undervejs møder han mange farer. Men han finder også en rigtig god ven ...