Den onde Skyggeherre planlægger at invadere landet Deltora og gøre folket til sine slaver. Det eneste, der hindrer ham, er Deltoras Bælte med de syv magiske ædelsten, der har forunderlige kræfter. Da ædelstenene bliver stjålet og gemt på mørke og frygtelige steder rundt omkring i riget, er der fri bane for Skyggeherren - og Deltora er fortabt. I al hemmelighed, og kun med et håndtegnet kort som hjælp, begiver et umage par sig af sted på en farefuld rejse.

For at finde frem til den anden ædelsten må de rejse gennem et område, hvor den skumle heks Tigan regerer med sine mørke kræfter. Og ved rejsens mål skal de stå ansigt til ansigt med den grumme og blodtørstige vagtpost i den rædselsvækkende Tåresø.