Bishops rædselsherredømme over Morganville er slut.
Som tak har Amelie givet byens menneskelige befolkning mere frihed,
og Claire kan endelig koncentrere sig om sine studier.

Eve får til sin store glæde en hovedrolle i byens årlige teaterforestilling.
Men glæden bliver kort, da hendes medspiller
og ny veninde, Kim, pludselig forsvinder.
Kim er Morganvilles lokale avantgardekunstner
og er ved at lave en dokumentarfilm om byen,
et filmprojekt som Claire og Eve opdager også omfatter vampyrerne
og som bliver langt farligere – end nogen har forestillet sig …