Elena
advarer i en drøm Bonnie om
at en ny og endnu større fare
truer Fell's Church,
og fortæller at Stefan er
den eneste der kan hjælpe hende
og hendes venner.

Stefan
vender tilbage, tilkaldt af Bonnie,
for at finde og standse den
der har indledt en ny række rædsler
ved at dræbe en af pigernef
ra skolens afgangsklasse.

Damon
er fulgt efter sin bror. Han ved
hvem den nye, magtfulde fjende er,
men skal først blive enig med sig selv
om de andres trængsler
kommer ham ved.