Damoner

blevet gjort til menneske og er parat til hvad som helst for at blive vampyr igen, selv hvis det betyder at han må vove sig tilbage til Mørkets Dimension – med Bonnie som ufrivillig ledsager.

Elena og Stefan

følger efter for at redde hende – og efterlader Matt og Meredith til at bekæmpe ondskaben som er ved at udslette Fell's Church.