Tommelise er et ønskebarn, men kommer til verden ved hjælp af magi og viser sig at være ganske lille. – Så lille, at hun er nem at tage med. Og da Tommelise ikke bare er lille, men også sød og smuk, er der mange, som gerne vil have hende, bl.a. skruptudsen, billen og muldvarpen. Ved gode venners hjælp undslipper hun gang på gang de uønskede bejlere for til sidst at flygte med svalen til Afrika, hvor hun møder den eneste ene. En klassiske historie om sand kærlighed ...