Vinteren i København er kold i 1908. Men det er intet mod, hvad der venter børnehjems-drengen Osvald i Sibiriens snesletter....
Som blind passager på et luftskib på vej ud for at udforske et mystisk meteor-nedslag, bliver kulden dog hans mindste problem, da en gal videnskabsmand har sat himmel og jord i bevægelse for at blive verdenshersker.