I et rige, hvor magi er forbudt, har en dreng kræfterne til at redde verden.

Den unge troldmand Lot har sammen med de andre Trolddomsjægere overvundet fire af De Fem Mørke Magikere. Men de mangler endnu at finde og bekæmpe den sidste, nemlig magikernes hersker, den magtfulde troldfyrste Keldas.

Rejsen starter i et sumpområde fuldt af råddenskab og kryb - og derfra bliver det kun værre. Men Lot har heldigvis sin magi ... Eller har han?