Dybt inde i den ældgamle skov Hagwood er mørke og magiske kræfter ved at samle sig. Hendes Nåde af Hulehøj er på jagt efter en tyv, som har stjålet hendes dyrebareste eje. Til at hjælpe sig har hun hidkaldt de rædselsvækkende, grusomme og skrupelløse torntrolde. Men Hendes Nåde har gjort regning uden fiflingene - et lille nøjsomt og næsten usynligt folk, hvis magiske evne til at ændre skikkelse har reddet dem mange gange. Men pludselig er også de indblandet i Hendes Nådes desperate jagt ...