Tim Swansons er vild med at trylle. Hans største ønske er at blive rigtig tryllekunstner ligesom sin store helt, Amaz-O. Tim er så heldig at få to billetter til Amaz-O's trylleshow, og sammen med sin søster tager han ind for at se den fantastiske forestilling.

Da showet er gået i gang, inviterer Den store Amaz-O Tim op på scenen. Tim tør dårligt tro det. Amaz-O vil trylle ham væk med et af sine utrolige trick. For det er da et trick. Er det ikke?