Otto er ikke sammen med de andre. De andre må nemlig ikke være sammen med ham. Han går mest for sig selv, samler flasker og skaffer sig ting på sin egen måde. Hans mor siger, at han ikke må finde på narrestreger. Det gør han heller ikke. Han opholder sig mest i skoven. Under træerne. Det er dér, han møder Tryllemanden.

Hvordan gør du det? spurgte jeg.

Trylleri, svarede han.

Hvor mange tricks kan du?

Jeg kan alle sammen.