Dennis vil gerne have en bedsteven - og det skal være Petro. Men Petro er ikke interesseret i bedstevenner, men han holder meget af pinde! Så han lover Dennis, at hvis Dennis smutter ind i Den Forbandede Midnatsskov og henter Petro skovens fineste pind, så kan de to blive bedstevenner.

Den er Dennis med på - indtil han står ved skovbrynet og kommer i tanker om, at skoven jo faktisk er møgfarlig og forbandet ... men lige som han skal til at vende om, kalder en meget underlige pige på ham, og før han ved af det, er han godt og grundigt rodet ind i et farligt eventyr, som fører ham hele vejen gennem den rædselsvækkende skov! Men hvad gør man ikke for sin bedsteven ... ?

Billedbog i opsigtsvækkende stort format med folde-ud-sider, hvor John Kenn Mortensens fantastiske tegninger rigtig kan komme til deres ret.

John Kenn Mortensen debuterede med DE UTILPASSEDE