I en verden af perfekt skønhed, er enhver, der ser almindelig ud, grim.

Alle skal være smukke som supermodeller. Er du først blevet smuk, så kan intet gå galt. Eller kan det?

Tally kan slet ikke vente, til hun fylder 16, hvor hun lige som alle andre i uglies-samfundet vil få sin operation. En operation, der skal forvandle Tally hende fra at være grim og bo i den grå uglies-by til at være forbløffende smuk og som med katapultfart vil sende hende ind i det højteknologiske paradis, hendes bedste ven, Peris, allerede er flyttet ind i.

Modsat Tally, er hendes nye ven, Shay, ikke helt så sikker på, at hun vil være smuk. Da Shay en dag forsvinder, lærer Tally en helt ny side af den smukke verden at kende – og den er ikke køn. Myndighederne stiller nu Tally overfor valget mellem at bringe Shay tilbage eller selv aldrig blive smuk. Tally træffer et valg, der ændrer hendes liv for evigt …