Under en blodrød måne

I Mikelis’ landsby ligger sneen tungt overalt. Ulvene hærger i skoven og kæmper med menneskene om den sidste føde. Men den største trussel er vilkacis - blodtørstige bæster, der både er ulve og mennesker. Og en dag kommer de alt for tæt på Mikelis og hans familie ...