Hver eneste dag, lige når verdens frækkeste fe har lagt sig til at sove, sætter den store, larmende kæmpe, som bor i nærheden, en plade på og giver sig til at danse.Kæmpen skruer højt op for musikken. Han hopper, drejer, snurrer og svajer - vildere og vildere. Verdens frækkeste fe vågner, ved lyden af møbler der vælter og porcelæn der går itu. ´Nu er det nok!´ hyler feen hidsigt, men så får hun en idé. Der er bare noget, som feen ikke har tænkt på...