13-årige Tiffany er i lære som heks hos den 113-årige miss Treason, der godt nok er blind, men har øjne overalt. Nu er Tiffany kommet til at danse en lillebitte smule med den forkerte, for selveste vinteren har kastet sin kærlighed på hende. Vintersmeden kommer med isblomster og isbjerge, sender hende sneskred og snefnug. Det er ganske overvældende, hvis man er 13 år gammel, og temmelig … koldt.

Derfor skal Tiffany nu stadig passe sine pligter, fange osten Horace, opklare mysteriet om Boffo, forhindre Annagramma Hawkin i at blamere sig på alle hekses vegne og – Kroftens! – nåh ja, tage imod hjælp fra de små blå mænd, om hun vil eller ej.

Det virker ikke helt rimeligt, men som Tiffanys bedstemor plejede at sige: Hvem har sagt, livet er retfærdigt? Nu er det i hvert fald op til Tiffany at få styr på det hele, ellers bliver det aldrig forår igen!