»Han pegede i den modsatte retning. Og det var først da hun lagde mærke til hans hånd. Det kan umuligt være. hans rigtige hånd.
Men det var det. Rillet og knopret som en fuglefod og med fem skarpe kløer, der var lige så lange som hendes egne fingre.
Det var ikke nogen menneskehånd - det var en ørneklo.
Hun mærkede et sug af angst i maven. Engang havde hun drømt om en mand med sådan en hånd. Og det havde ikke været nogen rar drøm.«

W.I.T.C.H. er tilbage i Heatherfield i god behold efter det er lykkedes dem at finde Falke-Skallen - den første af de fire Skaller fra det knuste Verdens-Æg. Men de plages af hovedpine og pludselige svimmelhedsanfald. Samtidig er Taranee begyndt at opføre sig mærkeligt hver gang skolens nye dreng, Mongo, er i nærheden. Hvem er han? Og hvad er det han ved, som er så slemt at hun tilsyneladende frygter ham mere end Tids-spøgelset Gorgon?

I Ørnekløer begiver W.I.T.C.H. sig ud på deres anden tidsrejse - de skal finde Ørne-Skallen, før Gorgon. Men da de ankommer til Orbis, er det ikke kun Myre, der har forandret sig - de havner nemlig hos Ørnefolket i en kold, barsk verden hvor rå, brutal styrke er det eneste der tæller. Og samtidig er de oppe imod et Tids-Spøgelse som nu ved de findes og leder efter dem.